Naučíme vás, jak klientům nabídnout nadstandardní služby, spojené s Vaší praxí finančního poradenství. Definujeme společně vaši přidanou hodnotu, která položí základ smlouvě placeného servisního poradenství. Ukážeme vám, jak vybudovat vlastní značku a s jakými nástroji a službami dosáhnout úspěchu. Můžete mít klienty, kteří si Váš čas a informace rádi zaplatí.
Kurz je určen především poradcům, kteří svým klientům nabízí komplexní finanční poradenství a chtějí jej posunout na vyšší úroveň přidáním nadstandardních služeb do svého portfolia, stejně jako těm, kteří chtějí s klientem konečně navázat oboustranně výhodný vztah, který bude jasně definován smlouvou.
Daniel Jasný
Financím se začal Dan věnovat při studiu posledního ročníku na VŠ. Původně to byla "brigáda" v MLM společnosti, z níž se během 2 let stal hlavní a jediný zdroj příjmů. Prakticky celou dobu jej ve finančním poradenství provázel pocit, že by se to dalo dělat ještě lépe. A tak se stále více zaměřoval na zkvalitňování služeb pro klienty. Od roku 2021 začal svým klientům nabízet služby Servisního poradenství a nyní jich má v placeném režimu několik desítek.
Michaela Klímová
Míša se ve financích se pohybuje od roku 1996 a má zkušeností z vedoucích pozic v několika finančních institucích. Vedla oddělení schvalování hypoték, účastnila se auditu ČNB a byla u vývoje retailových bankovních produktů. Finančnímu poradenství se věnuje od roku 2007 a Placené servisní poradenství začala svým klientům nabízet v roce 2021.
David Rychtařík
David Rychtařík, spolu se svou ženou Veronikou budují v Chrudimi a okolí společnost Finance Rychtařík. David a Veronika svým klientům poskytují služby placeného servisního poradenství, ale také provozují Poradnu poškozeného, která pomáhá lidem z regionu při nezaviněných dopravních nehodách. Servisnímu poradenství se věnují asi 5 let a v placeném režimu mají okolo 50 domácností.
Začátek kurzu: pravděpodobně 1.3.2022
Čeká Vás 9 pravidelných online lekcí, a to v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin
Spojení teorie a praxe
V jednom kurzu se mísí teoretická a praktická část, které dohromady tvoří kompatibilní celek. Dozvíte se, jak se pustit do servisního poradenství, co je k tomu potřeba, jak řešit otázku DPH, ale také dostanete jasné návody od profesionálů z praxe, kteří s nasdílejí své poznatky a zkušenosti.
Maximální podpora
Nevýhodou jednodenních živých akcí a kurzů je, že ztrácíme kontakt. V tomto kurzu budeme společně v kontaktu několik týdnů a díky tomu vám budeme maximální oporou a to nejen v průběhu kurzu, ale i po něm.
Potkáme se virtuálně
S ohledem na situaci, která panovala na územích České a Slovenské republiky v průběhu roku 2021, jsme se rozhodli tento kurz uspořádat online. Potkáme se společně na online workshopech!
Servisní poradenství jako placená služba – hledání Vašeho „proč?“
Pomůžeme vám jednoznačně definovat Vaši přidanou hodnotu pro Vaše klienty a hranici, co poskytujete v rámci provizního poradenství, a co je už placený servis navíc. Ukážeme Vám různé formy finančního poradenství a benefity přímých plateb od klientů za vaše poradenské služby. Pomůžeme Vám odpovědět na otázku, zda je servisní poradenství cesta právě pro Vás a Vaše klienty.
Co je obsahem servisního poradenství?
V tomto bloku se dozvíte, co je obsahem placeného servisního poradenství a jak může být koncipovaná smlouva mezi Vámi a klientem. Vysvětlíme Vám podrobně služby, které můžete klientovi poskytovat. Společně s advokátem probereme různé právní názory a aspekty poskytování servisního poradenství. Součástí tohoto bloku jsou také daňové a účetní aspekty poskytování placených finančních služeb
Systém ADVALO a nástroje servisního poradenství
Vysvětlíme Vám, jak funguje systém ADVALO, jak v něm pracovat a jak jej využít s co největším užitkem pro Vás i klienta. Ukážeme si, jaké další nástroje potřebujete pro poskytování servisního poradenství využívat, včetně forem správy klientských dat a CRM systémů.
Doplňkové služby servisního poradenství
Představíme Vám, jaké další služby můžete Vašim klientům nabídnout a jaké výhody to může přinést nejen Vám, ale hlavně jim. Mimo jiné se dozvíte, jak vaši nabídku podpořit partnerstvím s EUCS v podobě bezplatného řešení pojistných událostí a právních služeb pro klienty. V rámci tohoto bloku si ukážeme to nejzajímavější ze zkušeností řešení desítek tisíc pojistných událostí.