Kurz je určen především poradcům, kteří svým klientům nabízí komplexní finanční poradenství a chtějí jej posunout na vyšší úroveň přidáním nadstandardních služeb do svého portfolia, stejně jako těm, kteří chtějí s klientem konečně navázat oboustranně výhodný vztah, který bude jasně definován smlouvou.
Jaroslav Pultar
zakladatel Pultar a Partneři, průkopník a propagátor placeného servisního poradenství
Filip Andrš
Andrš Finanční plánování, poradce s mnohaletou praxí v oblasti placeného servisního poradenství
David Rychtařík
David Rychtařík se se svou ženou věnují SERPO asi 5 let a v placeném režimu mají okolo 50 domácností.
Marek a Petra Byrtusovi
majitelé ByrFin Wealth Management, společně mají přes 200 klientů pod smlouvou o placeném servisním poradenství. SERPO rozšiřují do své společnosti a tohoto počtu klientů dosáhli v od května 2022.
Jan Darebný
spoluzakladatel DS FINANCE. Průkopník SME Garance EUCS.
Začátek kurzu: 7. březen 2023
Čeká Vás 10 pravidelných online lekcí + DISKUZE S PORADCI Z PRAXE, a to v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11:30 hodin
Spojení teorie a praxe
V jednom kurzu se mísí teoretická a praktická část, které dohromady tvoří kompatibilní celek. Dozvíte se, jak se pustit do servisního poradenství, co je k tomu potřeba, jak řešit otázku DPH, ale také dostanete jasné návody od profesionálů z praxe, kteří s nasdílejí své poznatky a zkušenosti.
Maximální podpora
Nevýhodou jednodenních živých akcí a kurzů je, že ztrácíme kontakt. V tomto kurzu budeme společně v kontaktu několik týdnů a díky tomu vám budeme maximální oporou a to nejen v průběhu kurzu, ale i po něm.
Potkáme se virtuálně
Nemusíte nikam cestovat, ale můžete se připojit z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře. Potkáme se společně na online workshopech! Pokud některý z kurzů nestihnete, bude Vám ve speciální členské sekci k dispozici záznam každého webináře a to po neomezenou dobu.